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中国超市百强榜单出炉:永辉跌出前三,胖东来暴涨 76%
2025-07-11 09:41:00

7 月 9 日,中国连锁经营协会(CCFA)发布的 “2024 年中国超市 TOP100” 榜单。

从榜单数据来看,2024 年超市 TOP100 企业的销售规模达到约 9000 亿元,较上年同比增长 0.3%;而门店总数为 2.52 万个,同比下降 9.8%。

与上一年度的数据相比,企业的销售规模呈现出微弱增长的态势,但门店总数却有所下滑。这一现象一方面反映出当前零售市场整体增长面临压力,线下门店的扩张步伐有所放缓,行业发展遭遇一定挑战;另一方面也体现出在市场竞争中,部分企业通过优化经营策略、提升运营效率等方式实现了增长,行业分化的趋势愈发明显。

具体分析来看,在这些企业中,有 42 家企业的销售额实现了同比增长,25 家企业的门店数量有所增加。其中,能够同时实现销售额与门店数量双增长的企业共有 14 家。

头部企业:强者恒强,优势显著

在 2024 年的榜单中,沃尔玛(中国)投资有限公司、康成投资(中国)有限公司(大润发)、盒马(中国)有限公司继续占据榜单前三甲。这三家企业在 2024 年的销售规模总计分别达到 15884490 万元、7641640 万元、7500000 万元,销售同比分别增长 19.6%、0.3%、10.0%。与 2023 年相比,头部企业的市场份额进一步扩大,优势愈发明显

沃尔玛凭借强大的全球供应链体系、高效的物流配送网络以及精准的市场定位,在中国市场持续保持领先地位。2024 年,沃尔玛(中国)以 1588.45 亿元的销售额稳居超市百强榜首,较 2023 年的 1202.17 亿元同比增长 19.6%,其中山姆会员店的高端定位成为重要增长引擎。依托覆盖全球的供应链体系,山姆实现了进口商品的高效引进与成本控制,例如其独家供应的澳洲和牛、智利车厘子等核心品类,凭借品质稀缺性形成差异化竞争力。同时,沃尔玛通过优化物流配送网络,实现山姆门店 30 公里范围内 “1 小时极速达”,2024 年山姆线上订单占比提升至 45%,线上线下融合的会员服务体系推动付费会员数突破 500 万。

在商品策略上,沃尔玛加大自有品牌开发,山姆推出的 “Member's Mark” 系列涵盖食品、家居等 2000 余个 SKU,2024 年该品牌销售额占比达 35%;同时持续精简商品结构,山姆单店 SKU 控制在 4000 个左右,远低于传统超市,通过精选模式提升坪效(山姆单店坪效约为传统超市的 5 倍)。这些举措不仅巩固了沃尔玛在高端零售市场的领先地位,更推动其整体盈利能力提升,成为 2024 年超市行业 “强者恒强” 的典型代表。

大润发作为中国本土超市的代表企业,在 2024 年也取得了不错的成绩。尽管销售同比增长幅度相对较小,但大润发通过门店升级改造、优化商品陈列、提升服务质量等方式,不断提升顾客购物体验,巩固了其在华东地区的市场份额。

盒马作为阿里巴巴旗下的新零售品牌,以 “线上线下一体化” 为核心模式,在 2024 年实现了快速增长。盒马通过大数据分析消费者需求,精准推送商品信息,同时不断拓展 “盒马鲜生”“盒马NB” 等业态,满足不同消费者的购物需求,其线上销售占比持续提升,成为推动中国超市行业数字化转型的重要力量

腰部企业:竞争加剧,分化明显

在榜单的中间位置,腰部企业的竞争异常激烈。一方面,部分企业通过创新业务模式、拓展线上渠道等方式实现了快速增长,排名显著提升;另一方面,也有一些企业由于经营不善、市场定位不准确等原因,排名出现下滑。

物美科技集团有限公司在 2024 年的排名较 2023 年有所上升,其销售规模总计达到 5786555 万元,销售同比增长 27.1%。物美通过整合多点 Dmall 的数字化能力,实现了门店的数字化改造,提升了供应链效率和顾客购物体验。同时,物美积极拓展社区团购业务,进一步扩大了市场份额。

而一些传统的区域型超市企业,由于受到电商冲击、消费升级等因素的影响,市场份额逐渐被挤压。例如,北京京客隆商业集团股份有限公司在 2024 年的销售同比出现下滑,门店数量也有所减少,排名较 2023 年有所下降。

前十名:名单稳定,名次显著调整

2024 年榜单前十位依次为:沃尔玛(山姆)、康成投资(大润发、大润发 Super、M 会员店)、盒马(盒马鲜生等)、永辉、物美(物美、麦德龙)、联华超市(世纪联华、联华、华联)、华润万家(Ole、华润苏果)、家家悦(家家悦、世伴)、中百(中百仓储、中百超市)、钱大妈。

对比 2023 年榜单,前十企业名单未变但名次显著调整,透露出行业竞争的新态势。具体来看,大润发从 2023 年的第三位升至第二,盒马首次跻身前三,而永辉超市下滑 2 位至第四,华润万家下滑 3 位至第七。联华超市和物美各上升 1 位,分别位列第五、第六,家家悦、中百、钱大妈则保持名次不变。

这一变动背后,是企业战略调整与市场需求变化的直接体现:大润发通过门店业态升级(如大润发 Super)和会员店布局(M 会员店)巩固了区域优势;盒马凭借 “线上线下一体化” 模式的深度渗透,实现了 10.0% 的销售同比增长,线上销售占比持续提升;永辉则因传统业态转型阵痛,暂时让出了此前的优势地位。

更值得关注的是,前 10 企业销售额占 TOP100 总规模的 66.6%,且占比逐年提升,头部聚合效应进一步加剧。沃尔玛以 15884490 万元的销售规模领跑,同比增长 19.6%,其全球供应链与山姆会员店的高端定位形成了双重护城河;盒马等企业则通过数字化能力与业态创新,不断缩小与头部的差距,行业 “马太效应” 愈发明显

榜单门槛与腰部竞争:尾部 “以店冲量”,腰部分化加剧

2024 年 TOP100 榜单的门槛出现微降:2023 年第 100 位的天津迎宾超市销售额为 5.4 亿元(门店 5 家),2024 年第 100 位的天津劝宝超市销售额降至 4.8 亿元,但门店数激增至 359 家。这一变化表明,百强门槛降幅虽小,但尾部企业 “以多门店冲规模” 的特征显著,通过密集布局下沉市场门店维持生存,反映出行业整体竞争已从 “规模扩张” 转向 “效率比拼”

腰部企业的分化则更为突出。部分传统区域超市(如北京京客隆)因未能及时应对电商冲击与消费升级,销售同比下滑,门店数量缩减,排名持续走低。这种 “强者愈强、弱者愈弱” 的分化,预示着腰部企业若不能找到差异化赛道,将面临被挤出百强的风险

标杆企业表现:会员店与折扣店成增长引擎

在整体市场中,3家企业的表现尤为亮眼,且均与会员店、折扣店等细分业态的爆发密切相关,成为行业分化中的重要增长极。

信誉楼2023 年以 70 亿元销售额排名第 20 位,同比增长 10.0%,门店 43 家;2024 年销售额增至 73.16 亿元,同比增长 4.4%,门店数不变,排名下滑 3 位至第 23 位。其核心策略在于稳健的区域深耕与商品品控,通过聚焦本土市场、维持固定客群忠诚度,在不扩张门店的情况下实现销售稳步增长。

比优特 2023 年以 53.95 亿元销售额排名第 27 位,同比增长 18.3%,门店 66 家;2024 年销售额跃升至 73.54 亿元,同比增长 36.3%,门店扩至 76 家,排名上升 5 位至第 22 位。作为区域扩张型企业的代表,其 “精准拓店 + 品类优化” 模式适配下沉市场需求,在门店数量合理增长的同时,单店效益同步提升,推动整体排名跃升。

胖东来(超市部分)2023 年首次登榜时排名第 31 位,2024 年跃升 12 位至第 19 位,销售总计从 46 亿元增至 80.94 亿元,同比增长 76.0%,而门店数仍为 12 家。其核心竞争力在于极致的商品品质与服务体验,通过聚焦区域市场、深耕会员粘性,实现了单店效益的爆发式增长。

开市客(Costco)则延续了高增长态势:2023 年以 55 亿元销售额排名第 27 位,2024 年销售额增至 87 亿元,同比增长 58.2%,排名升至第 17 位,门店从 5 家扩展至 7 家。作为会员店业态的代表,其 “精选 SKU + 高性价比” 模式精准契合了消费升级需求,单店坪效远超传统超市。

奥乐齐中国的表现同样抢眼,2023 年排名第 82 位,2024 年升至第 61 位,销售额从 10 亿元翻倍至 20 亿元,同比增长 100%,门店仅增加 5 家(从 50 家至 55 家)。其折扣店业态以 “小而精” 的社区布局和高周转效率,在下沉市场快速打开局面。

这3家企业的差异化增长路径,印证了会员店、折扣店等细分业态的强劲活力:前者满足中高端消费群体对品质与稀缺性的需求,后者精准对接大众市场的性价比诉求,两者共同构成了超市行业的新增长曲线。

区域市场与业态创新:格局重塑中的机会点

从区域来看,华东地区仍是超市行业的核心战场,聚集了沃尔玛、大润发、盒马等头部企业,以及永辉、华润万家等区域强者。该区域消费者对新鲜、健康商品的需求旺盛,推动企业加速生鲜供应链升级。

华南地区则因消费能力强、人口密度高,成为钱大妈等社区型企业的爆发地,其 “不卖隔夜肉” 的精准定位,抓住了社区生鲜的消费痛点。

在业态创新层面,除会员店与折扣店,社区团购与即时零售也成为重要增长点。美团优选、多多买菜等平台通过 “预售 + 自提” 模式降低成本;即时零售方面,盒马的 “30 分钟达”、京东到家与超市的深度协同,重塑了消费者的购物习惯,线上销售占比持续提升

数字化转型与未来趋势:效率与体验的双重革命

当前,超市行业的数字化转型已从 “前端销售线上化” 进入 “全产业链智能化” 阶段。沃尔玛应用物联网与大数据实现商品全程追溯和库存精准管理,物流配送路线优化降低了 15% 的成本;盒马通过大数据分析消费者偏好,实现个性化商品推荐,线上订单占比超 60%;永辉则基于会员数据调整商品结构,有机蔬菜、进口水果等品类销售额同比增长超 30%。这些案例表明,数据驱动已成为企业提升效率与决策科学性的核心能力

展望未来,行业将呈现三大趋势:

一是消费升级倒逼品质与体验升级,企业需在商品差异化(如自有品牌、有机商品)和服务个性化(如定制化配送、会员专属权益)上持续发力;

二是数字化深度融合,线上线下边界进一步模糊,全渠道运营能力成为竞争关键;

三是行业整合加速,中小超市若不能在供应链或区域深耕中建立优势,可能被头部企业并购或淘汰,而头部企业将通过并购重组拓展业态与区域布局。

2024 年中国超市 TOP100 榜单不仅是行业规模的排名,更是转型方向的指引。头部聚合、业态分化、数字化渗透、区域深耕,共同勾勒出超市行业的新图景。在这场变革中,只有精准把握消费需求、持续创新商业模式、夯实供应链与数字化能力的企业,才能在激烈的竞争中站稳脚跟,引领行业走向更高质量的发展阶段。

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